{"id":30408,"date":"2026-10-27T09:01:03","date_gmt":"2026-10-27T13:01:03","guid":{"rendered":"https:\/\/www.notaoficial.com\/s\/?p=30408"},"modified":"2026-10-31T09:03:19","modified_gmt":"2026-10-31T13:03:19","slug":"iberdrola-coloca-1-600-millones-de-dolares-en-bonos-verdes-dentro-del-mercado-de-capitales-de-estados-unidos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.notaoficial.com\/s\/2026\/10\/27\/iberdrola-coloca-1-600-millones-de-dolares-en-bonos-verdes-dentro-del-mercado-de-capitales-de-estados-unidos\/","title":{"rendered":"Iberdrola coloca 1.600 millones de d\u00f3lares en bonos verdes dentro del mercado de capitales de Estados Unidos"},"content":{"rendered":"<p data-path-to-node=\"1\"><b data-path-to-node=\"1\" data-index-in-node=\"40\">Iberdrola<\/b> ha completado una emisi\u00f3n de bonos verdes en el mercado de deuda de Estados Unidos por un importe total de 1.600 millones de d\u00f3lares. La transacci\u00f3n marca el regreso de la matriz del grupo a la financiaci\u00f3n corporativa directa en este mercado por primera vez desde 2009, diversificando sus fuentes de capital y complementando la actividad que realizan sus filiales estadounidenses.<\/p>\n<p data-path-to-node=\"2\">La colocaci\u00f3n registr\u00f3 una demanda superior a los 5.000 millones de d\u00f3lares, superando en m\u00e1s de tres veces la oferta inicial, con la participaci\u00f3n de 116 inversores institucionales globales y estadounidenses.<\/p>\n<h2 data-path-to-node=\"4\">Estructura de la operaci\u00f3n financiera<\/h2>\n<p data-path-to-node=\"5\">La emisi\u00f3n de deuda corporativa se dividi\u00f3 en dos tramos diferenciados por plazo de vencimiento y rendimiento:<\/p>\n<ul>\n<li data-path-to-node=\"6,0,0\"><b data-path-to-node=\"6,0,0\" data-index-in-node=\"0\">Primer tramo:<\/b> 800 millones de d\u00f3lares con vencimiento al 4 de noviembre de 2029 y un cup\u00f3n fijo anual del <b data-path-to-node=\"6,0,0\" data-index-in-node=\"106\">5,40 %<\/b>.<\/li>\n<li data-path-to-node=\"6,1,0\"><b data-path-to-node=\"6,1,0\" data-index-in-node=\"0\">Segundo tramo:<\/b> 800 millones de d\u00f3lares con vencimiento al 4 de noviembre de 2033 y un cup\u00f3n fijo anual del <b data-path-to-node=\"6,1,0\" data-index-in-node=\"107\">5,85 %<\/b>.<\/li>\n<li data-path-to-node=\"7\">Los m\u00e1rgenes financieros alcanzados se alinearon con las condiciones obtenidas habitualmente por la compa\u00f1\u00eda en el Euromercado, situ\u00e1ndose entre los costes de emisi\u00f3n m\u00e1s competitivos dentro del sector el\u00e9ctrico en Estados Unidos.<\/li>\n<\/ul>\n<h2 data-path-to-node=\"9\">Destino de los fondos e inversiones proyectadas<\/h2>\n<p>Los recursos captados a trav\u00e9s de esta emisi\u00f3n verde se canalizar\u00e1n hacia la financiaci\u00f3n y refinanciaci\u00f3n de activos de infraestructura energ\u00e9tica en territorio estadounidense, con foco prioritario en:<\/p>\n<p data-path-to-node=\"11,0,0\">Redes de transporte y distribuci\u00f3n el\u00e9ctrica.<\/p>\n<p data-path-to-node=\"11,1,0\">Instalaciones de generaci\u00f3n mediante fuentes renovables.<\/p>\n<ul>\n<li data-path-to-node=\"12\">La operaci\u00f3n respalda el plan de crecimiento de la compa\u00f1\u00eda en Estados Unidos, donde prev\u00e9 ejecutar un volumen de inversiones anuales cercano a los 5.000 millones de d\u00f3lares durante los pr\u00f3ximos ejercicios.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Iberdrola ha completado una emisi\u00f3n de bonos verdes en el mercado de deuda de Estados Unidos por un importe total de 1.600 millones de d\u00f3lares. 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