Por Eduardo Travieso Itriago
Una investigación cualitativa desarrollada por Mastercard en colaboración con la firma de analítica FXC Intelligence reveló un cambio estructural en la fidelización bancaria dentro del segmento de las pequeñas y medianas empresas (pymes) en América Latina y el Caribe. El estudio indica que los pagos transfronterizos se han convertido en el principal factor de fragmentación de las relaciones financieras tradicionales. Atraídas por plataformas que ofrecen mayor transparencia, previsibilidad y eficiencia, las pymes están redistribuyendo activamente sus flujos de capital internacionales fuera de sus entidades bancarias de cabecera.
La relevancia económica de este ecosistema es significativa: los ingresos anuales consolidados para los bancos y empresas procesadoras de pagos por atender las transacciones internacionales de las pymes en la región se estiman en aproximadamente 23,000 millones de dólares.
Riesgo de migración de cartera y el impacto financiero
El dinamismo y la volatilidad del sector se reflejan en el comportamiento de las empresas analizadas en los mercados de México, Brasil y Colombia:
- Intención de Cambio: 9 de cada 10 pymes entrevistadas (90%) confirmaron que considerarían migrar sus operaciones hacia un nuevo proveedor de servicios transfronterizos si este reduce sus fricciones operativas.
- Volumen en Riesgo: Las corporaciones del panel señalaron que hasta el 70% de sus volúmenes de pago internacionales se encuentran abiertos a ser transferidos a competidores alternativos.
- Sensibilidad del Mercado: Debido a la escala del negocio en la región, la pérdida o ganancia de apenas el 1% de la cuota de mercado en flujos transfronterizos representa un movimiento neto de 230 millones de dólares en ingresos anuales en juego para los bancos y firmas fintech.
Como consecuencia directa, muchas instituciones financieras tradicionales corren el riesgo de mantener la condición de «banco principal» solo a efectos nominales —reteniendo servicios locales de menor margen como líneas de crédito corporativas, dispersión de nómina o cobranza doméstica— mientras pierden la participación de cartera más rentable a nivel de transferencias globales, las cuales las pymes reasignan de manera selectiva corredor por corredor.
Diagnóstico operativo: Las cargas del sistema transfronterizo
El informe de Mastercard y FXC Intelligence identifica una serie de deficiencias técnicas y logísticas que actúan como detonantes para el abandono de los proveedores tradicionales. Los principales obstáculos detectados se dividen en cuatro categorías críticas:
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│ FRICCIONES EN PAGOS TRANSFRONTERIZOS │
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[Fricción Manual] [Tasa de Excepciones] [Impuesto de Incertidumbre]
Múltiples pasos de 1 de cada 9 pagos Falta de claridad en:
coordinación interna requiere procesos de • Plazos de liquidación
y carga de datos. corrección y rastreo. • Comisiones intermedias
(Hasta 3.5 horas/staff) • Monto neto de recepción
Walter Pimenta, vicepresidente ejecutivo de Productos Comerciales y Nuevos Flujos de Pagos para Mastercard América Latina y el Caribe, enfatizó que la transferencia de fondos internacionales ha dejado de ser percibida como una simple transacción secundaria para transformarse en un punto crítico que define la continuidad de la relación con el cliente. Si la previsibilidad falla, el flujo se desvía, afectando la estabilidad del vínculo financiero integral.
Estrategias de mitigación a través de infraestructuras globales
Para frenar la dispersión de los flujos de pago y mitigar lo que Daniel Webber, CEO de FXC Intelligence, define como una migración activa en busca de certeza operativa, el mercado tecnológico demanda plataformas de compensación más ágiles.
A través de redes de transferencias integradas como Mastercard Move, las instituciones financieras de la región disponen de capacidades técnicas orientadas a resolver estas ineficiencias estructurales mediante el seguimiento y trazabilidad de los fondos en tiempo real, el establecimiento de esquemas de liquidación predecibles con tarifas transparentes de conversión de divisas, y la reducción de procesos manuales para disminuir la tasa de excepciones operativas.
Por Eduardo Travieso Itriago
