Iberdrola ha completado una emisión de bonos verdes en el mercado de deuda de Estados Unidos por un importe total de 1.600 millones de dólares. La transacción marca el regreso de la matriz del grupo a la financiación corporativa directa en este mercado por primera vez desde 2009, diversificando sus fuentes de capital y complementando la actividad que realizan sus filiales estadounidenses.
La colocación registró una demanda superior a los 5.000 millones de dólares, superando en más de tres veces la oferta inicial, con la participación de 116 inversores institucionales globales y estadounidenses.
Estructura de la operación financiera
La emisión de deuda corporativa se dividió en dos tramos diferenciados por plazo de vencimiento y rendimiento:
- Primer tramo: 800 millones de dólares con vencimiento al 4 de noviembre de 2029 y un cupón fijo anual del 5,40 %.
- Segundo tramo: 800 millones de dólares con vencimiento al 4 de noviembre de 2033 y un cupón fijo anual del 5,85 %.
- Los márgenes financieros alcanzados se alinearon con las condiciones obtenidas habitualmente por la compañía en el Euromercado, situándose entre los costes de emisión más competitivos dentro del sector eléctrico en Estados Unidos.
Destino de los fondos e inversiones proyectadas
Los recursos captados a través de esta emisión verde se canalizarán hacia la financiación y refinanciación de activos de infraestructura energética en territorio estadounidense, con foco prioritario en:
Redes de transporte y distribución eléctrica.
Instalaciones de generación mediante fuentes renovables.
- La operación respalda el plan de crecimiento de la compañía en Estados Unidos, donde prevé ejecutar un volumen de inversiones anuales cercano a los 5.000 millones de dólares durante los próximos ejercicios.
